本周三重点提示警醒我们周五或周一大的风险性，所以建议高标的及时的大减或是撤退，而最后事实上了我们的预判性是对的，而周五更是引发了162家的跌停，高标几乎全面爆跌，这个就是判断的重要性，而我们周四就开始大撤退了，

  而今日我们核心重点要讲的就是华为一年一次最为重磅的秋季发布会，去年华为MATE60发布会产生了捷荣、华映等大牛股，而今年发布会又有哪些超预期和大牛呢？

  10.28日华为Mate 70系列零部件已开始供货 首批备货量增加30%

  10.29日：华为Mate 70系列部分零部件的投产数较同期增加50%。

  目前华为Mate 70系列正抓紧投产，为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。

  3、预测：华为Mate70，甚至是Nova13今年一定是大爆量，将远超市场早前预期，必然会不断有人上调出货预期；个人预期Mate70未来一年销量可能达2200万部，而MateX6可能达到450万部。预示着华为今年将迎来大翻身。

  根据市场调研机构Counterpoint Research发布的2024年第三季度中国智能手机销量数据，华为手机的销量实现了令人瞩目的增长，首次自2021年以来跃居市场第二位，市场占有率达16.4%。相较于去年同期，华为的销量增长了30%，成为该季度中唯一一个销量明显地增长的品牌。（而这个就是真实的价值。）

  A股一向就是炒新不炒旧，而黑科技+销量大幅度上升是最容易出大妖的，比如说MATE60的卫星通信引发了华力创通+欧菲光的大爆发！

  华为作为全球第一款三折叠产品，注定是一个里程碑的事件，大家必须要重视！而这里最重要的两项黑科技：非牛顿流体+硅负极大电池！

  1、非牛顿流体：是一种不满足牛顿黏性实验定律的流体，其剪应力与剪切应变率之间不是线性关系的流体。非牛顿流体的特性是“遇弱则弱，遇强则强”，即当它表面受压时会变硬，具备一定的固体特性；当表面不受压时则会呈现出柔软的状态，如同液体。‌

  2、国家重视：因新材料，而且是中国目前有且仅有的实现OCA国产化的企业，也因此10月29日登顶央视新闻。更说明了这个材料的重要性。

  3、替代市场：以前直板手机OCA国产替代率为零，虽然公司产品优于3M，但公司的OCA尚在京东方、维信诺等屏幕厂商进行认证。目前已有少量手机有采用公司的OCA，预期在未来1-2年中国自主研发的手机将全面采用公司的产品替代3M。这也是公司前期大量布局产能的原因。

  4、未来市场：非牛顿流体+OCA，这个单列出来主要是增量可能是最大的；按MateX5之前的270万销量预期，今年MateXT（100万），Mate70（一款机型按800万部计），MateX6（按450万部计）对于非牛顿流体的业绩增量将是5倍的，所以这样的超预期，是否被市场低估了呢？而这里的核心重就是MATE70是否也开始全面应用是关键！

  华为顶级的技术是用在MateXT上的，但这一次华为将超薄硅负电池下放到Mate70&X6，而荣耀等也发布了硅负电池，这必然是消费电子电池全新的方向；折叠屏中使用的黑科技非牛顿流体&UTG不仅用在X6上，更下放到Mate70某一款产品。

  所以预计本次华为将同步发售Mate70&MateX6双折叠，X6及Mate70其中一款手机将使用OCA+非牛顿流体方案，价值量在50元左右；叠加今年底华为手机销量将全面突围的预期（具体可参见前日关于Mate70&X6的推荐文章），相关收入或有3-5倍增长。

  所以这样的爆发性，你们猜如果公布，公司整体的营收和股价是否会同时爆发呢？而深度与精度未来有机会再讲，或是点赞+转发+留言：我想学习华为手机MATE70未来5倍增长的黑科技的价值!（每天晚上20点+早上10点30直播！）

  以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没变化快，一切要结合盘面而动，文章的主要内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

  (挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

  总盘情况：今日大盘虽然指数没有怎么调整，但是个股出现了我们预期的退潮风险，而且出现了165家的跌停，而这样的风险性就是我们周三开始提示警醒我们的风险，如果能听进去的，今日就能免于这个的灾祸，而且我们周四就开始大减仓，而周五进一步的调到了防守中的有色为中心，更是换来了新的机会性，所以交易要把握好节奏，特别是重大事件的时候，一定要保持客观清楚的判断性，比如说9月24号的时候果断看多大牛来了思考一样。

  而24号之前所以多被悲观的情绪影响，而10月8号更是被牛市情绪影响，而我们判断9号开始大分岐的风险，节奏很重要，不然牛市可能也是让你更大的钱，而这个就我说的，熊市套人但不死人，而牛市不套人但会死人！而今日两市4107家下跌，上涨只有940家，而交易量保持在2.23万亿，这样的交易量还是题材为中心的行情，盯着核心主线号开始很重要。这一段时间也许会出现两个极端行情，一定要重视和注意！（今日AI量化仓位53%）

  情绪面：今日情绪大分岐，担心的事还是爆发了，所以提前防守是非常明确的，让大家真正理解，什么叫利润和风险多留给别人吃，我们吃自己能吃利润。而最后165家跌停，118家涨停，封板率62%，连板总数39家，连板高度12板。预期下周一或周二会开炸。

  板块上：今日最强的核心主线还是并购重组+芯片产业，而最强势板块：稀土永磁+并购重组+芯片产业 ！当下整体还是以这三大板块为核心持续推动。而主攻：光伏+消费电子+化债。整体以这几个板块为核心，而助攻也可能升级。

  并购重组：龙头变成了松发股份12板，但是未来预期在14板块就是压力，但是这个板块还是有持续爆发出大牛，整体轮动产看生，而且未来可能这里会出现14板以上的突破性，如果打破，可能就是更大的空间性将出现。

  芯片产业：今日龙头是华软科技3板，而中军龙头是永新光学，所以后期看发展结构，如果能持续一直而这里的套利还是能成功的。

  稀土永磁：龙头是英落华2板，龙二是盛和，而中军是中国稀土。而这个板块后期的利好加持之后，加上资金的高低且预期有持续性，而且业绩也也许会出现困境反转，所以后期能持续观察了。也是今日我们重点进攻的方向。

  1、小马智行、北汽新能源达成Robotaxi技术开发合作 2025年推出。

  3、诺和诺德：司美格鲁肽2.4毫克显示显著改善肝纤维化症状 将于明年上半年向美国和欧盟提交监管批准，司美格鲁肽组62.9%患者脂肪性肝炎缓解且肝纤维化无恶化，安慰剂组为34.1%。（万能药。）

  4、美国10月非农就业人数仅增加1.2万人，美联储11月降息25BP的概率上升至99.7%。美国10月非农就业人数增加1.2万人，预估为增加10.5万人，前值向下修正3.1万人，至22.3万人。这是自2020年12月以来的最低月度就业增幅。

  5、33家百亿元级私募三季度重仓221家A股公司，从重仓股行业分布来看，专用设备、光学光电子、汽车零部件、化学制品、化学制药、计算机设备、医疗器械等行业成为百亿元级私募机构的“聚集地”。

  6、前十月926只公募基金成立，发行总份额同比增长7.47%，达到8869.14亿份。今年前10个月，股票型基金成立346只，同比增长34.6%，发行份额同比增长11.6%至1174.54亿份。

  7、证监会等六部门：放宽外国投资者的资产要，办法》要求外国投资者境外实有资产总额不低于1亿美元或管理的境外实有资产总额不低于5亿美元。则对其资产要求降低为实有资产总额不低于5000万美元或者管理的实有资产总额不低于3亿美元；

  8、台积电预计将于今年年底从ASML接收首批全球最先进的高数值孔径极紫外光刻机。分析师称，苹果计划于2025下半年推出的新品将采用基于台积电N7工艺制造的Wi-Fi 7芯片。

  9、12家第二批中证A500ETF获批 最快下周二发行，截至目前场内、场外合计规模已经近1200亿。根据当前节奏，第二批中证A500ETF最快于下周二（11月5日）迎来发行。

  10、赛力斯：10月新能源汽车销量同比增长104.61%，，赛力斯汽车的销量为3.39万辆，同比增长133.84%。其他车型销量为7460辆，同比下降32.08%。

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